Disk #1
1.Torneranno gli angeli3:30 2.Caffè nero bollente4:56 3.Ogni volta che vedo il mare3:31 5.Quand'eri tu la musica3:33 11.Il tempo non torna più4:32 14.Le notti di maggio3:41 15.Quello che le donne non dicono4:04 16.Oh che sarà (Oh que sera) (feat. Ivano Fossati)3:55 Disk #2
3.La giostra della memoria4:24 6.Caterina e il coraggio5:05 7.Apri la bocca (E fai fuoco)3:31 10.Il culo del mondo (O' cu' do mundo)3:58 12.Non sono un cantautore4:14 14.Messico e nuvole (Live 2003)5:27 Disk #3
3.L'uccisione di Babbo Natale3:30 4.Se solo mi guardassi5:07 5.Mas, que nada (feat. Jorge Ben Jor)3:59 6.Cravo e canela (feat. Milton Nascimento)3:51 7.Senza un frammento (Faltando un pedaco)5:15 8.Kabula le le (feat. Carlinhos Brown)3:48 9.Io posso dire la mia sugli uomini5:02 10.Il re di chi ama troppo (feat. Tiziano Ferro)4:02 11.Il movimento del dare (feat. Franco Battiato)3:32 15.La casa in riva al mare4:13 
