1.Feitiço de Gafieira (Vinheta)8:16 2.Pau de Arara (Vinheta)0:53 3.Filho das Índias/A Volta dos Trovões/Um Índio5:07 5.Miss Celie's Blues (Sister)2:11 7.Las Muchachas de Copacabana2:55 13.Popular Brasileira2:22 14.Nordeste Independente (Imagine o Brasil)4:13