1.The Girl From Ipanema6:31 3.Milton Nascimento Medley: Ponta de Areia / Cancao do Sal (Salt Song) / Cravo e Canela (Clove and Cin)7:50 4.Sabe Voce (Do You Know)5:27 5.Bahia (Na Baixa do Sapateiro)5:50 6.Fantasia (To Amanda)2:28 7.No More Blues (Chega de Saudade)8:41 8.Ivan Lins Medley: Coragem Mulher / Choro das Aguas / Doce Presenca / Coragem Mulher7:04 
