1.Orquestra / Abertura Do Circo (Instrumental)2:29 2.Milton Nascimento / Beatriz5:03 3.Jane Duboc / Valsa dos clowns3:40 4.Coro Misto / Opereta Do Casamento3:54 5.Orquestra / Dança De Lily Braun3:09 6.Gal Costa / A História de Lily Brown3:50 7.Márcio Montarroyos / O Anjo Azul2:54 8.Simone / Meu namorado2:44 9.Tim Maia / A Bela e a Fera2:55 10.Gilberto Gil / Sobre Todas as Coisas4:59 11.Orquestra de Cordas e Tímpanos / A Dança dos Banqueiros2:03 12.Coro infantil / Ciranda da bailarina2:21 13.Zizi Possi / O Circo Místico3:40 14.Orquestra / A Levitação2:04 15.Edu Lobo e Chico Buarque / Na Carreira3:48 16.Tom Jobim e João Daltro / Beatriz4:05 
