1.Insensato Destino (Com Almir Guineto)3:47 2.Multirao de Amor (Com Jorge Aragao)4:37 3.Samba da Antiga, Sinha (Com Fundo de Quintal)4:16 4.Com Que Roupa (Com Caetano Veloso)4:00 5.Ainda e Tempo de Ser Feliz - (Com Beth Carvalho)5:23 6.Judia de Mim (Com Sandra de Sa)3:52 7.Mas Quem Disse Que Eu Te Esqueco (Com Dona Ivone Lara)4:41 8.Moqueca Idalina (Com Ney Lopes)3:44 9.Faixa Amarela (Com Dudu Nobre)3:59 10.Samba Approach (Com Zeca Baleiro)3:45 11.Choro de Alegria (Com Exaltasamba)4:05 12.Bagaco da Laranja (Com Jovelina Perola Negra)3:50 13.Abrigo de Vagabundo (Com Os Demonios da Garoa)2:51 14.Cavaquinho do Salgueiro, Serrinha, A Barca (Com Arlindo,Sombrinha e A.Guineto)6:27 
