1.Qualified (feat. Papa Mali)5:04 2.Junco Partner (feat. Papa Mali)5:19 3.Mess Around (feat. Papa Mali)4:20 4.Fortune Teller (feat. Papa Mali & Cyril Neville)6:47 5.Going Down (feat. Papa Mali)5:54 6.Mardi Gras In New Orleans (feat. Papa Mali)4:42 7.Neckbone (feat. Papa Mali)3:48 8.Cry To Me (feat. Papa Mali)3:55 9.Honey Bee (feat. Papa Mali)5:10 10.Under The Influence (feat. Papa Mali)6:09 11.Last Train (feat. Papa Mali)4:30 
