1.Mestre (feat. Dori Caymmi)2:57 2.Quadrança (feat. Sérgio Santos)4:03 3.Piraia-Guará (feat. Mario Gil)3:51 4.Aparição (feat. Miguel Rabello)2:44 5.Nem Cais, Nem Barco (feat. Guinga)3:24 6.Preta Bá (feat. Pedro Messina)3:47 7.Sertão do Vale (feat. Zé Paulo Becker)4:36 8.Toque de Amor (feat. João Lyra)3:47 9.Duas Estrelas (feat. Theo de Barros)4:23 10.Assombros (feat. João Camarero)4:02 11.Lembrança Viva (feat. Julião Pinheiro)3:32 12.Sem Palavras (feat. Thiago Amud)3:49 13.Samba de Mestre (feat. Maurício Carrilho)3:28 
