Disk #1
3.Estranha forma de vida3:18 5.Madrugada de Alfama3:09 8.Povo que lavas no rio5:06 Disk #2
2.Acho inúteis as palavras3:07 8.Assim nasceu este fado3:47 9.Eu queria cantar-te um fado3:53 10.Na rua do silêncio3:46 11.Espelho quebrado (alternative take)3:43 12.Eu queria cantar-te um fado (alternative take)3:24 Disk #3
1.Vagamundo (Montecarlo 1959)3:31 2.Vagamundo (rehearsal)1:53 3.Povo que lavas no rio (rehearsal)5:55 4.Espelho quebrado (rehearsal)3:25 5.Maria Lisboa (rehearsal)8:03 6.Abandono (rehearsal)2:52 7.Estranha forma de vida (Tivoli 1962)3:55 8.Cansaço (Tivoli 1962)5:15 9.Madrugada de Alfama (Tivoli 1962)3:55 10.Povo que lavas no rio (Tivoli 1962)5:59 11.Um fado nasce (Tivoli 1962)2:51 12.Espelho quebrado (Tivoli 1962)3:55 13.Lá porque tens cinco pedras (Tivoli 1962)3:46 14.Maria Lisboa (Tivoli 1962)3:25 
