1.Emorio (feat. Carlinhos Brown & Nayanna Holley)3:50 2.Maracatu Atomico (feat. Seu Jorge)3:10 5.Magalenha (feat. Carlinhos Brown)3:56 6.Orpheus (Quiet Carnival)3:43 8.Maracatu (Nation of Love) [feat. Gracinha Leporace & Seu Jorge]4:19 9.The Real Thing (feat. Katie Hampton)4:29 10.Caminhos Cruzados (feat. Gracinha Leporace)3:59 11.Caxanga (feat. Milton Nascimento)4:42 12.Só Tinha De Ser Com Você (feat. Gracinha Leporace)3:45 
