1.Wave (Vou te contar)2:48 6.Retrato em branco e preto2:05 7.Modinha (Seresta n° 5)2:54 10.Eu não existo sem você2:44 14.Eu sei que te vou amar1:52 15.Canção do amor demais1:42 18.Derradeira primavera2:18 19.Canção em modo menor2:21 22.Samba de uma nota só3:00