1.Dreamer (Vivo Sonhando)3:06 2.Canta Mais (Sing Once More)4:34 3.Olha Maria (Amparo)4:07 6.Quiet Nights of Quiet Stars (Corcovado)3:30 8.Off-Key (Desafinado)3:28 9.Você Vai Ver (You'll See)2:59 10.Estrada Do Sol (Road to the Sun)2:08 11.The Girl from Ipanema4:50 15.Someone to Light Up My Life (Se Todos Fossem Iguais a Você)3:07 16.Falando de Amor (Speaking of Love)3:43 18.Modinha (Serenade)3:39 19.Song of the Sabiá (Sabiá)4:07 20.This Happy Madness (Estrada Branca)2:49